Pripravuje sa na nákup niečoho veľkého, alebo len hromadí hotovosť pre prípad potreby? Legendárny investor Warren Buffett v súčasnosti disponuje rekordnými hotovostnými rezervami vo výške viac ako 325 miliárd dolárov (276 miliárd eur).
Hotovosť nahromadil vďaka ďalšiemu odpredaju akcií spoločností Apple a Bank of America v hodnote miliárd dolárov. Informáciu priniesol spravodajský portál Financial Times.
Fond Berkshire Hathaway predal približne 25 percent zo 400 miliónov akcií Apple, ktoré držal v treťom štvrťroku, píše server Yahoo Finance.
Buffett prostredníctvom svojho investičného vehiklu naďalej drží 300 miliónov akcií Apple v hodnote zhruba 69,9 miliardy dolárov, a napriek tomuto predaju pre neho výrobca iPhonov predstavuje najvýznamnejšiu investíciu do jedného aktíva.
Na druhú stranu, svet sa pozerá na to, ako sa veštec z Omahy posledné kvartály masívne zbavuje akcií tejto spoločnosti. Za niečo vyše roka sa Buffett zbavil takmer dvoch tretín svojho podielu v Apple.
Berkshire Hathaway už v uplynulom kvartáli predal akcie v hodnote 36,1 miliardy dolárov. Pritom nakúpil iné akcie len za 1,5 miliardy dolárov. To bol už ôsmy štvrťrok po sebe, čo fond predal akcie vo vyššej celkovej hodnote, než nakúpil.
Spoločnosť takisto zastavila výkup vlastných akcií, čo signalizuje, že Buffett nepovažuje akcie Berkshire za podhodnotené.
Celkový zisk Berkshire v treťom kvartáli vďaka vysokým príjmom z investícií dosiahol 26,25 miliardy dolárov alebo 18.272 dolárov na akciu triedy A. V rovnakom období pred rokom nerealizované straty z investícií stiahli konglomerát do straty 12,77 miliardy dolárov alebo 8 824 dolárov na akciu triedy A.
Buffett už dlho odporúča, aby investori venovali väčšiu pozornosť prevádzkovým ziskom jeho firmy Berkshire Hathaway, ak chcú získať dobrý prehľad o tom, ako sa darí podnikom, ktoré vlastní, pretože tieto čísla nezahŕňajú investície.
Naďalej je fanúšikom
Na májovom stretnutí akcionárov spoločnosti opísal výrobcu iPhone ako „ešte lepší biznis“ ako Coca-Cola a American Express, dva z dlhoročných aktív v dŕžave Berkshire Hathaway.
„Pokiaľ sa dramaticky nestane niečo, čo skutočne nezmení stratégiu alokácie kapitálu, budeme mať Apple ako našu najväčšiu investíciu,“ povedal vtedy Buffett akcionárom.
„Ale za súčasných podmienok mi vôbec nevadí budovanie hotovostnej pozície,“ dodal. „Myslím si, že keď sa pozriem na alternatívu toho, čo je dostupné na akciových trhoch, a pozriem sa na zloženie toho, čo sa deje vo svete, považujeme to za celkom atraktívne.“
Naznačil zároveň, že od federálnej vlády očakáva do budúcna vyššie zdanenie, čo by mu značne odkrojilo zo ziskov v prípade neskoršieho predaja.
Chris Bloomstran, prezident a hlavný investičný riaditeľ Semper Augustus Investments Group, ktorá vlastní akcie Buffettovho Berkshire Hathaway od roku 2000, povedal, že sa dalo čakať, že spoločnosť bude pokračovať v predaji akcií Apple aj v treťom štvrťroku.
Zbavuje sa aj ďalších aktív
Akcie Apple tento rok vzrástli o 16 percent a obchodujú sa blízko rekordných výšin. Podľa Bloomstrana sú však už teraz predražené a je iba málo pravdepodobné, že by firma zaznamenávala taký výrazný rast ako po minulé roky.
Buffett sa pritom nezbavuje iba akcií Apple, ale napríklad znížil aj svoj podiel v Bank of America, a to pod úroveň desiatich percent. Od júla do októbra predal akcie Bank of America v hodnote 10,5 miliardy amerických dolárov.
Pritom iba začiatkom októbra predal 13,6 milióna akcií Bank of America v hodnote vyše pol miliardy dolárov. Naďalej drží zhruba miliónov akcií v celkovej hodnote vyše 31 miliárd dolárov.
Bude zaujímavé sledovať, aké ďalšie kroky urobí 94-ročný Buffett a ako pripraví pôdu pre svojho nástupcu Grega Abela.
