Rebríček najúspešnejších venture investorov na svete, teda investorov do rizikového kapitálu, ovládajú dlhodobo rovnaké mená. Uspeli vďaka včasným investíciám do startupov, z ktorých sa neskôr stali miliardové firmy. Mená firiem iste poznáte, ich investori sú už menej známi.
V ére digitálu a startupov sa pritom stali vplyvnejšími než niekdajšie bankárske rodiny či veľkí priemyselníci. Členom rebríčka Forbes Midas List sa môže stať iba taký investor, ktorý podporil firmu, ktorá v nasledujúcich piatich rokoch dosiahla príchod na burzu alebo predaj za najmenej 200 miliónov dolárov, prípadne aspoň zdvojnásobila valuáciu na najmenej 400 miliónov.
Na čele aktuálneho rebríčka je opäť miliardár Neil Shen, zakladajúci a riadiaci partner Sequoia China. Investor do čínskych jednorožcov Meituan, Pinduoduo a ByteDance sa po dvoch rokoch vrátil na prvé miesto, celkovo je to jeho dvanásta účasť v rebríčku.
Najhodnotnejší startup na svete
Investíciou, ktorá jemu (a štyrom ďalších investorom) zaistila miesto v rebríčku, je najhodnotnejší startup na svete s hodnotou 220 miliárd dolárov – kontroverzná sociálna aplikácia TikTok, teda presnejšie jej materská spoločnosť ByteDance. V tej je Shen šéfom predstavenstva.
Minulý rok však priniesol iba pár príchodov na burzu, o ktorých má zmysel hovoriť, a iba niekoľko veľkých skokov v hodnote firiem – napríklad OpenAI či poskytovateľ cloudovej bezpečnosti Wiz.
Tohtoročná hviezda OpenAI
Jedným zo staronových mien v rebríčku investorov je aj Vinod Khosla. Keď sa v roku 2018 prvýkrát stretol s OpenAI , startup mu nemal veľmi čo ukázať. Khosla, ktorý sa podieľal na prvých investíciách do DoorDash, Affirm či Stripe, však nebol prekvapený.
Napísal zakladateľovi Samovi Altmanovi a jeho partii šek na 50 miliónov dolárov. V súčasnosti má údajne hodnotu až 29 miliárd. „V zásade verím, že toto je spôsob, akým sa vytvára väčšina veľkých vecí: veríte v ľudí a veľkú myšlienku,“ hovorí Khosla.
Keď vidíte potenciál, pomôžte mu
Včasná investícia do kryptoburzy Coinbase, doručovacej služby potravín Instacart a spoločnosti Rippling, ktorá riadi pracovnú silu, posunuli na 6. miesto v rebríčku Garryho Tana. V januári sa Tan vrátil do startupového akcelerátora Y Combinator ako jeho prezident a generálny riaditeľ.
Investor Steve Jang si zasa spomína, ako sa po finančnej kríze v roku 2008 komunita VC začala obracať na zdroje od „kolegov, zakladateľov a priateľov“. Sám však pomohol pri rozbehu Uberu. V lietadle sa stretol aj s vtedajším technológom z Airbnb Brianom Armstrongom a podporil aj jeho.
Kúsok z Európskeho trhu
Európsku venture scénu v rebríčku zastupuje iba pár investorov, viac ich narátame, ak zahrnieme amerických investorov, ktorí sledujú európske startupy. Geograficky je Slovensku v globálnej lige investorov asi najbližšie rodáčka z Rumunska Luciana Lixandru, partnerka firmy Sequoia.
Tá viedla investičné kolo série A do bukurešťskej softvérovej firmy UIPath. Valuácia rumunského jednorožca dosiahla v roku 2021 na burze až 35 miliárd dolárov. Lixandru vedie v Európe program Sequoia pre seed investície Arc, od marca 2022 podporil asi 40 startupov.
TOP 10 svetových investorov do rizikového kapitálu:
- Neil Shen: najdôležitejšia investícia do ByteDance
- Micky Malka: najdôležitejšia investícia do Coinbase
- Alfred Lin: najdôležitejšia investícia do Citadel Securities
- Richard Liu: najdôležitejšia investícia do Xiaomi
- Navin Chaddha: najdôležitejšia investícia do HashiCorp
- Garry Tan: najdôležitejšia investícia do Coinbase
- Zhen Zhang: najdôležitejšia investícia do Pinduoduo
- Lee Fixel: najdôležitejšia investícia do Freshworks
- Fred Wilson: najdôležitejšia investícia do Coinbase
- Hans Tung: najdôležitejšia investícia do Airbnb
Celý tohtoročný rebríček najlepších investorov do rizikového kapitálu (Forbes Midas List 2023) si môžete pozrieť tu.
