Výnosy chce firma použiť primárne na refinancovanie existujúcich nadriadených a podriadených záväzkov a tiež na všeobecné korporátne účely, vrátane pracovného kapitálu.
Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne (SE), uzavrel so syndikátom medzinárodných bánk novú termínovanú a revolvingovú úverovú zmluvu v objeme 3,6 miliardy eur. Ide o najväčšie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska, uviedla dnes firma v tlačovej správe.
Slovenský štát má v SE 34-percentný podiel. Zvyšný podiel kontrolujú spoločne talianska spoločnosť Enel a skupina EPH českého miliardára Daniela Křetínského. Firmy ale v decembri uviedli, že EPH podiel Enelu prevezme, a stane sa tak väčšinovým vlastníkom Slovenských elektrární.
Banky sa v rámci zmluvy zaviazali poskytnúť firme financovanie v uvedenom objeme. Rozdelené je na trojročný amortizovaný termínovaný úver vo výške 1,665 miliardy eur, päťročný jednorazovo splatný termínovaný úver za 1,665 miliardy eur a dvojročný revolvingový úver za 250 miliónov eur. Výnosy chce firma použiť primárne na refinancovanie existujúcich nadriadených a podriadených záväzkov a tiež na všeobecné korporátne účely, vrátane pracovného kapitálu.
„Refinancovanie jasne ukazuje dôveru bánk v našu spoločnosť,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. „Je to ten najsilnejší prejav dôvery, aký môžeme dostať, keď sú finančné inštitúcie presvedčené o našej stabilite a vyhliadkach do budúcnosti, a tým skôr v prípade, keď sme primárne zameraní na jadrovú energetiku,“ dodal.
Globálnym koordinátorom a agentom pre zabezpečenie financovania bola talianska banková skupina UniCredit. Spoločnosť A & O Shearman slúžila ako právny poradca Slovenských elektrární a spoločnosť Clifford Chance ako právny poradca veriteľov.
